Jest północ na cmentarzu. Głównymi postaciami są straszydła, duchy, nietoperze, dzwony, a na końcu słońce. Gdy wybija północ, pojawia się 12 straszydeł, a potem dwa duchy. Poruszają się w rytm muzyki. Na tle czarnej nocy mają niebieską i żółtą barwę. Pojawiają się nietoperze, a także ksylofon z kości. Unosi się mgła, straszydła wirują. Dzwon bije. Niebo staje się jasnoniebieskie, a taniec duchów zwalnia. Potem powraca czarna noc, zapowiadając szaleństwo. Kości grają na werblach, a straszydła wyglądają z kwadratowych grobów. Pojawiają się przerażające twarze. W ruchu zapanowuje szaleńcze tempo. Pieje kogut i wszyscy wracają do ziemi, gdy pojawia się światło słońca.