Film opowiada o skomplikowanych, a nawet paradoksalnych relacjach w świecie muzyki akademickiej. Postać Aleksandra Maslajewa uosabia Maestro, swego rodzaju współczesnego Mozarta, grzęznącego w korupcji, plagiacie i zawiści. Niegdyś utalentowany kompozytor całkowicie zatracił swój dar i cynicznie kupuje nowe utwory od młodych kompozytorów, a następnie wykonuje je pod własnym nazwiskiem. Maestro nie zamyka jednak tego łańcucha, bo każdy spłaca swoje długi...