W 1908 roku sułtan Abdul Hamid włada Imperium Tureckim, ale musi stawić czoła groźbie buntu ze strony partii Młodoturków. Pozwala Hilmiemu Paszy, przywódcy Młodoturków, wrócić z wygnania i utworzyć pierwszy konstytucyjny rząd kraju. Gdy napięcia wciąż narastają, szef policji Kadar Pasza morduje Hassana Beya, przywódcę partii Staroturków, i tak aranżuje miejsce zbrodni, by wyglądało na to, że popełnił ją Młodoturek, dając Abdulowi pretekst do aresztowania przywódców Młodoturków. Tymczasem Abdul zakochuje się w przybyłej z wizytą austriackiej śpiewaczce. Gdy ta odrzuca jego zaloty, naraża na niebezpieczeństwo zarówno siebie, jak i swojego narzeczonego, tureckiego oficera, który również wie, kto naprawdę zastrzelił Hassana Beya.