Stojąc przed zadaniem nakręcenia filmu o pierwszej miłości dla swojego producenta, Wong Kar-wai, Kot rozmyśla nad swoim procesem twórczym, odrzuconymi pomysłami, a w końcu nad dwiema wybranymi opowieściami: o lunatyku prowadzonym nocą przez samotnego wielbiciela oraz o żonatym właścicielu sklepu spożywczego, który staje twarzą w twarz z mszczącą się pierwszą miłością, którą kiedyś odrzucił.