Sarah Vaughan ukazuje „Divine One” u szczytu kariery, otulając zmysłowym głosem jazzowe standardy, takie jak „Lover Man”, „Misty” i „I Got Rhythm”, oraz zachwycając popularnymi piosenkami z musicali, takimi jak „Over The Rainbow” i „Maria”. Jedna z najwybitniejszych wokalistek XX wieku, wykonująca utwory Harolda Arlena, Leonarda Bernsteina, Johnny’ego Burke’a, Gershwinów i Stephena Sondheima, oczarowuje czystą divą magią. Te trzy występy pokazują, dlaczego Sarah Vaughan niezmiennie wymienia się jednym tchem z Ellą Fitzgerald i Billie Holiday.