Akcja rozgrywa się na Filipinach podczas japońskiej okupacji w czasie II wojny światowej. Filipińska kochanka kapitana Hiroshiego umiera przy porodzie ich córki, a wkrótce potem kończy mu się mleko w proszku do karmienia niemowlęcia. Przypadkiem spotyka Pilar, której mąż Diego jest torturowany przez żołnierzy Hiroshiego jako podejrzany o działalność partyzancką. Pilar, błagająca Hiroshiego o uwolnienie Diega, ostatecznie zaczyna pracować w jego domu jako mamka dla niemowlęcia.