Nadworny mag odczuwa urazę z powodu książęcej samowoli i pała żądzą zemsty. Za odpowiednie narzędzie uważa cynober, znany jako „Klein Zaches” — istotę zagubioną i niezdarną. Zaches, szpetny, pozbawiony rozumu i talentu, zostaje obdarzony niezwykłymi zdolnościami. Zgodnie z wolą maga błyszczy dzięki zaletom i osiągnięciom innych, rozdziela zakochanych i robi karierę na dworze. Wkrótce staje się zagrożeniem dla całego kraju. Zjednoczonymi siłami ludzie próbują położyć kres tej zmorze.