Pozbawiona w dużej mierze fabuły, poddana dźwiękom fado wędrówka przez ponure brukowane uliczki, bary zombie i cuchnące piwnice podłego portowego miasteczka, zamieszkanego przez niemieckojęzycznych pijaków i portugalskich gastarbeiterów. Nieszczęśliwa młoda para, Leni i Anton, kłóci się, po czym każde z nich osobno rusza w noc. Wszyscy szukają miłości, ale nikt jej nie znajduje — choć Leni udaje się poderwać jednego faceta.