W tym dramacie były tancerz wodewilowy otwiera agencję zespołów tanecznych, a jednocześnie pomaga ulicznym dzieciakom, zatrudniając je. Niestety przywódca miejscowego gangu sprzeciwia się jego staraniom. Problemy narastają, gdy tancerz pomaga skazanemu uzyskać zwolnienie warunkowe, zatrudniając go. Później okazuje się, że byłemu więźniowi zależy tylko na wykorzystaniu agencji jako przykrywki dla wymuszeń. W filmie można usłyszeć między innymi nominowaną do Oscara piosenkę „When There's a Breeze on Lake Louise”, a także „Your Face Looks Familiar”, „Heavenly, Isn't He?”, „Let's Forget It”, „You're Bad For Me” i „A Million Miles From Manhattan”.