Mary Elizabeth kładzie się pewnej nocy sama do łóżka jako wciąż dwudziestojednoletnia dziewica, a następnego ranka budzi się w ciąży. Opętana przez demoniczny płód rozwijający się w jej łonie, Mary Elizabeth ulega morderczym żądzom zabijania dla dobra swego nienarodzonego potomstwa. Mroczna przemiana Mary Elizabeth jest kierowana przez śmiertelnie złowrogie żądze jej nienarodzonego demonicznego dziecka.