Po śmierci swojej dziewczyny Travis, trzydziestokilkuletni psychiatra, z trudem próbuje się pozbierać. Na skraju załamania nerwowego trafia na dziwny kościół, którym kieruje charyzmatyczny przywódca, Pastor Jay. W poszukiwaniu odpowiedzi Travis zagłębia się coraz bardziej w świat religijnego fanatyzmu, gdzie działa kult oczekujący końca świata, a także mieszka nastoletnia Grace.