Daniel nie chce już mieć nic wspólnego ze swoją pracą w Urzędzie Ochrony Konstytucji. Po tragicznym wypadku podczas operacji obserwacyjnej w środowisku neonazistowskim próbuje złożyć rezygnację. Zamiast zająć się jego wnioskiem, dla jego własnej ochrony umieszcza się go w podupadłym mieszkaniu w berlińskiej dzielnicy Neukölln. Ku własnemu zaskoczeniu Daniel szybko zaprzyjaźnia się nie tylko z nowym, nieznanym otoczeniem, lecz także z arabskim handlarzem używanymi towarami Abbasem. Ale gdy Daniel zaczyna odzyskiwać nadzieję, na progu jego mieszkania pojawia się szef z Urzędu Ochrony Konstytucji. Ma ze sobą wszystko, tylko nie dobre wiadomości...