Stado bocianów leci przez zamglone niebo, a każdy z nich niesie białe zawiniątko. Jedno z zawiniątek spada, a mała dziewczynka imieniem Juniper trafia do dziwnego świata. Tak zaczyna się wspaniała, magiczna przygoda, podczas której dziewczynka próbuje dowiedzieć się, kim naprawdę jest i skąd pochodzi. W końcu spotyka starego trolla imieniem Rolli, który opowiada jej własną, pełną wydarzeń historię. Dziewczynka i troll zaprzyjaźniają się, a razem stawiają czoła niebezpiecznemu zagrożeniu, które zawisło nad baśniowym lasem. To uniwersalna opowieść o odwadze i przyjaźni, która prowadzi widzów przez pełne emocji zwroty akcji, cyrkowe reflektory i przepych fantastycznego lasu.