Film oparty na prawdziwej historii, opowiada o miłości litewskiego geniusza do kobiety i kraju, które uwielbiał. Mikalojus Konstantinas Ciurlionis urodził się w 1875 roku w litewskiej rodzinie chłopskiej. Pomimo niskiego pochodzenia szybko dał się poznać jako cudowne dziecko, zdolne zarówno malować, jak i komponować muzykę o zdumiewającej, a często przerażającej intensywności. Wkrótce potem zapadł na tajemniczą chorobę psychiczną, która miała go dręczyć do końca życia. W ciągu krótkiego życia Ciurlionis stworzył ponad 300 obrazów i 300 kompozycji muzycznych. Wspierała go przez całe jego krótkie i bolesne życie ukochana żona, Sofija Kymantaite, dziennikarka i działaczka polityczna.