Tajny policjant Lok Hwa w ciągu dwóch lat zdobywa zaufanie zastępcy Feng, wschodzącego hongkońskiego barona narkotykowego. W noc wielkiej obławy płonący samochód Feng spektakularnie wpada do morza; uznaje się go za zmarłego. Hwa wraca do policji i do June, swojej cierpliwej dziewczyny. By ocalić Yung, ukochaną Feng, przed życiem w świecie przestępczym, Hwa podaje jej swój numer pagera i obiecuje, że zawsze jej pomoże. Rok później Feng pojawia się ponownie i prosi Hwa o pomoc w ostatnim zadaniu, zanim na zawsze wróci na kontynent. Hwa, kierując się sentymentem, zgadza się pomóc, lecz odkrywa, że wrobiono go, by poniósł konsekwencje wojny narkotykowej. June również jest w niebezpieczeństwie, a śmierć czai się tuż za rogiem, gdy Yung uświadamia sobie, że kocha Hwa.