Dwunastoletni Bazarbai nie przypomina innych chłopców z ludu Nomadów w swoim wieku. Marzy o tym, by opuścić zielone pastwiska rodzinnej zachodniej prowincji Mongolii i ulec zewowi miejskiej dżungli: Ulan Bator. Ojciec Bazarbaia ma jednak własne aspiracje: pewnego dnia chłopiec przyniesie mu dumę, podążając śladami słynnego łowcy orłów. Gdy brat Bazarbaia, Khan, musi wyjechać z domu do Ulan Bator, Bazarbai czuje się głęboko zraniony i zdradzony; to on powinien był zostać wysłany do wielkiego miasta. Chcąc poprawić mu nastrój, ojciec zabiera go na wielki Festiwal Orłów, ale chłopiec nie daje się pocieszyć.