Klaun Plauto opowiada nam historię Circo de las Alegrías. Doña Alegría, właścicielka cyrku, jest zdecydowana dopilnować, by jej syn Palevhi zachował klasyczny charakter widowiska, które domaga się gruntownej odnowy. Przez ostatnie lata cyrk wlókł się niczym umierający człowiek, aż groźba bankructwa i bezrobocia wpędziła jego pracowników w rozpacz. Pewnej wrześniowej nocy Palevhi postanawia powiadomić wielką cyrkową rodzinę o ostatecznym zamknięciu cyrku. Łzy frustracji ustępują miejsca poszukiwaniu rozwiązań.