Zmutowany płód przychodzi na świat. Dr. Helmer zostaje poddany surowej kontroli po nieudanej operacji, w wyniku której pacjent zapada w śpiączkę, i zaczyna parać się czarną magią, by odeprzeć tych, którzy dążą do zakończenia jego kariery. Hipochondryczce Mrs. Drusse w końcu przydarza się coś naprawdę złego pod względem medycznym, gdy potrąca ją karetka.