Dwudziestoletni Cal wraca z Francji do Wielkiej Brytanii, gdy dowiaduje się, że jego matka jest chora. Odkrywa, że jego rodzinne miasto Bristol zmaga się z trudnościami gospodarczymi wywołanymi przez światowy kryzys ekonomiczny — rośnie bieda i przestępczość, a zamieszki i grabieże stają się niemal codziennością. Powrót do domu nie jest ciepłym powitaniem: jego chora matka pozostaje uparcie homofobiczna i nie chce mieć nic wspólnego z otwarcie homoseksualnym już Calem, podczas gdy jego pobita ciotka Jane, mieszkająca teraz w podupadłym mieszkaniu komunalnym, tłumi poczucie stagnacji alkoholem finansowanym z zasiłku oraz niepokojącymi próbami seksualnego uwiedzenia siostrzeńca. Przemierzając ten nowy krajobraz, spotyka młodego studenta, który potrzebuje jego pomocy. Jednak ten akt dobroci prowadzi go do kontaktu z bezprawnym sutenerem handlującym narkotykami oraz do wyścigu z czasem, by pogodzić się z matką i jak najszybciej opuścić miasto. Intensywna opowieść o rodzinie uwikłanej w biedę, rozgniewanej i zagubionej, lecz wciąż poszukującej miłości, szacunku i akceptacji.