Genialny oficer wywiadu Oleg Stiepanowicz, emerytowany pułkownik, tęskni za pracą, spędzając dni w parku i przed telewizorem... Tymczasem jego wnuk Andriej, początkujący dyplomata, znajduje się w trudnej sytuacji romantycznej. Dziadek leci do wnuka do Erywania, gdzie spotyka swojego starego przyjaciela, kardiologa Irakliego, który natychmiast angażuje się w sprawy „sercowe”. Operacja rozwiązania miłosnych problemów wnuka nosi nazwę „Dziadek 005”, a metody rosyjskiego oficera służb bezpieczeństwa i gruzińskiego lekarza czasami szokują innych. Lecz tylko prawdziwa miłość może zwyciężyć nad kunsztem wirtuozów kontrwywiadu.