Nasza historia rozgrywa się pod koniec lat sześćdziesiątych. To czas upadku ideałów sprawiedliwszego i bardziej honorowego życia, wyniesionych na pierwszy plan przez studentów na całym świecie podczas wielkiego buntu w 1968 roku, oraz początku końca równie wielkiej iluzji zwanej Jugosławią. Andjelko jest dyrektorem szkoły średniej w niewielkiej bośniackiej miejscowości Dubica. Wierzy w Jugosławię i czci jej przywódcę Josipa Broza Tito. Andjelko ma jednak jedną poważną wadę: jest fałszerzem, podrabia świadectwa szkolne. Nie robi tego dla własnej korzyści, lecz dlatego, że jest zagorzałym filantropem. Pewnego dnia sąsiad, dla którego Andjelko sfałszował świadectwo szkoły rzemiosła skórzanego, chcąc zemścić się na miejscowym weterynarzu, donosi policji, że on również ma świadectwo od Andjelka. Nasz bohater jest więc zmuszony uciec do wielkiego miasta. Żyje tam nielegalnie, ukrywając się u przestępców, dla których niegdyś fałszował świadectwa. Pewnego dnia Andjelko wpada jednak na swojego szkolnego kolegę...