Pomimo typowego dla dziesięciolatka temperamentu, który skłania go i jego przyjaciółkę Rose do robienia spektakularnych psikusów, Frédéric, mieszkający z dziadkami na wsi, cierpi z powodu trudnej sytuacji rodzinnej: nigdy nie znał matki; co do ojca, kierowcy ciężarówki, Georges'a, widuje go tylko podczas krótkich wizyt. Ukradł więc z cmentarza zdjęcie żołnierza, który zginął bohatersko podczas wojny algierskiej, czyniąc go swoim nowym, prawdziwym ojcem. Georges postanawia jednak odzyskać Frédérica: zabiera go do Bordeaux i niezdarnie próbuje nawiązać kontakt, ale spotyka się z wrogością chłopca. Wściekły z powodu rozłąki z Rose, Frédéric zastaje ją nieszczęśliwą w internacie prowadzonym przez bardzo surowe zakonnice; organizuje jej ucieczkę i zabiera do domu. Zawstydzony ojciec może jedynie powiadomić rodziców dziewczynki, co tylko potęguje urazę Frédérica. Jednak stopniowo między ojcem i synem rodzi się zaufanie i czułość...