Wiersz Charlesa Bukowskiego zostaje przeniesiony na ekran w formie animacji. Czworo zaprzyjaźnionych dzieci ciągnie do dziwnego domu, którego rodzice każą im unikać. Pewnego dnia widzą, jak wychodzi z niego mężczyzna około trzydziestki, z cygarem i butelką whiskey w rękach. Staje się dla nich symbolem wszystkiego, co silne, naturalne i piękne. To, co później przydarza się temu mężczyźnie o pięknych oczach, wprowadza chłopców w szary i pełen napięcia świat dorosłości, który na nich czeka.