Popularny westernowy gwiazdor Universal, Rod Cameron, wciela się w Geoffrey’a, dyrygenta szanowanej orkiestry symfonicznej. Potajemnie marząc o karierze trębacza jazzowego, Geoffrey podejmuje pracę w modnym broadwayowskim nocnym klubie. Poznaje tam i zakochuje się w piosenkarce kawiarnianej Donnie (Frances Raeburn), która wmówiła rodzinie, że kształci się z myślą o karierze w muzyce klasycznej. Tymczasem rozwija się komediowy romans między snobistycznym lokajem Geoffrey’a, Chumleyem (Arthur Treacher), a najlepszą przyjaciółką Donny, Pat (Jacqueline De Wit). Dla tych, których nie interesuje fabuła (a raczej to, co z niej zostało), Swing Out, Sister oferuje popisowe numery organistki Seliki Pettiford i Lou Diamond Quintet.