Gustavo udaje się na pustynię Wirikuta w poszukiwaniu rodzimych gatunków do swoich badań. Podczas podróży przez pustynię prześladują go serie dziwnych wydarzeń, aż pewnej nocy zostaje napadnięty i traci cały swój dobytek. Wola przetrwania zmusza go do rozpoczęcia wędrówki przez pustynię. Wydaje się, że wszystko jest stracone, dopóki nie pojawia się Ana, jego zmarła żona. Z pomocą starego Huichola Gustavo zmierzy się ze swoim życiem w przeszłości i teraźniejszości.