Antonio (Ricky Mergold) to szesnastoletni chłopak z wioski w meksykańskiej prowincji, który przeżywa przebudzenie świadomości z intensywnością sprzeczności, jakie go otaczają: dogmatycznej religii, miernych instytucji edukacyjnych, skorumpowanych polityków i społeczeństwa pełnego konformizmu. Jego życie zmienia się, gdy do miasteczka przybywa młody nauczyciel, szczerze pragnący uczyć swoich uczniów — przewodnik, który zachęca ich do życia z godnością i krytycznego spojrzenia na otaczający ich świat. Ta historia pełna jest dramatu i perypetii, których Antonio doświadcza bez właściwego ukierunkowania i w rozwiązłości.