To druga część trylogii opartej na największej japońskiej powieści „The Great Bodhisattva Pass”, opowiadającej o życiu i losach żądnego krwi samuraja Tsukue Ryunosuke. Oślepiony w wyniku wybuchu i dodatkowo ranny po upadku mistrz miecza trafia pod opiekę Otoyo, kobiety, która się w nim zakochuje. Dzięki jej troskliwej opiece fizyczne i emocjonalne rany Ryunosuke wydają się goić. Jednak w głębi duszy demony, które popychają go do zabijania, pragną ponownie się ujawnić. Tymczasem podąża za nim Utsugi Hyoma, młody samuraj pragnący pomścić śmierć brata z rąk Tsukue. W drodze pomaga mu sprytny złodziej Shichibei.