Film dokumentalny przedstawiający dwa wywodzące się z ulicy style tańca, Clowning i Krumping, które narodziły się w ubogich dzielnicach Los Angeles. Reżyser David LaChapelle przeprowadza wywiady z każdą ekipą taneczną na temat ewolucji ich unikalnych tańców. Nowa i pozytywna aktywność, stanowiąca alternatywę dla narkotyków, broni i gangów rządzących ich dzielnicą. Surowy film o rozwijających się ruchach subkulturowych w Ameryce.