Michele „Mike” Lo Russo jest młodym włoskim bokserem, który przeprowadził się do Hamburga, by rozpocząć karierę zawodowego boksera. Gdy jego niemiecki menedżer odmawia przedłużenia kontraktu, Mike wraca do Triestu, gdzie mieszka jego starsza siostra Anna. Osierocona w młodym wieku Anna poświęciła życie temu, by jej brat odniósł sukces. Triumf w boksie wydaje się jedyną drogą do lepszego życia, zarówno dla niego, jak i dla niej. Anna ponownie pomaga Mike’owi, błagając jego dawnego trenera, by znów go trenował. Jednak oczekiwane walki bokserskie nie dochodzą do skutku, a Mike staje się coraz bardziej niecierpliwy. Bargni, menedżer poznany przez Mike’a w Niemczech, namawia go do zaangażowania się w nielegalny biznes organizowania walk. Mike początkowo się waha, lecz w końcu przyjmuje kuszącą ofertę i wkracza do świata bez zasad.