Artysta cyrkowy zakochuje się w synu właściciela plantacji w Nowym Orleanie przed wojną secesyjną. Gdy macocha młodzieńca sprzeciwia się ślubowi, para rozstaje się i przez pewien czas każde idzie swoją drogą. W historii pojawia się także dwóch cyrkowych komików, którzy rywalizują o względy innej południowej piękności.