Niemcy w latach trzydziestych. Mężczyzna opowiadający historie do filmów zdaje sobie sprawę, że jego zawód nie jest już potrzebny. Filmy nieme przestały powstawać. Opowiadanie historii to jedyna rzecz, na której zawsze się znał, więc nie wie, co ma teraz robić. Ponieważ sytuacja polityczna w Niemczech ulega obecnie dramatycznym zmianom, odzyskuje nadzieję, że jego los znów się odmieni…