Film opowiada o życiu Jorge Mautnera od narodzin do 17. roku życia. Urodził się w Brazylii krótko po tym, jak jego rodzice uciekli przed Holokaustem. Wychowywany przez nianię, która wprowadziła go w świat Candomblé, Mautner stał się prekursorem Tropicálii, przyczyniając się do kształtowania tożsamości brazylijskiej muzyki.