Kiedy spotykają się po raz pierwszy, uważa go za okropnego. Gdy widzą się ponownie, zakochuje się w tym dziwnym, mizantropijnym hipochondryku i myślicielu podążającym własnymi ścieżkami, którego dręczą najróżniejsze lęki. Razem tworzą duet Karl Valentin i Liesl Karlstadt. Ich sceniczne historie są tak zabawne, że aż chce się płakać, i tak smutne, że aż chce się śmiać — zupełnie jak ich życie. Liesl zdobywa sławę u boku Valentina i słono za to płaci. Historia komicznego duetu opowiada o zazdrości, łzach, sukcesach i załamaniach nerwowych, a także o miłości, która trwa nawet po śmierci.