Marynarz Marat dźwiga wielki ciężar. Cała jego wioska potępia go, odkąd jego żona i wielu rybaków zostało zmytych z łodzi podczas tajemniczej morskiej burzy. Od tamtej pory morze zniknęło. Pewnego dnia Marat wraca do wioski, owładnięty myślą, by sprawić, że morze powróci, a wraz z nim zmarli. Zaczyna odbudowywać wrak statku pośrodku pustyni, ciągnąc go ku bezkresnemu horyzontowi. Wierzą w niego tylko jego ostatni bliski przyjaciel Balthasar oraz Tamara, siostra zmarłej żony Marata. Zakochana w Maracie Tamara, który ją odtrąca, dowiaduje się od wróżki, że może spełni się nie jej marzenie, lecz jego. Pewnego ranka Marat budzi się na dźwięk wody — morze powróciło, gotowe zabrać to, co do niego należy...