Dziwaczne badanie lekarskie nagiej kobiety przeprowadzone przez kilku lekarzy i naukowców ujawnia, że ich najnowsza pacjentka popełniła samobójstwo, zanim zdążyła urodzić jedno z mutantów, które umieścili w jej ciele. W związku z tym ekipa naukowców prowadzących śledztwo (wraz z dużym ludzkim mutantem-cyklopem) wyrusza na ulice miasta, by zdobyć nową dawczynię/ofiarę w postaci młodej dziewczyny. Następuje krwawa jatka klasy Z.