Karim, chłopiec z nielegalnej imigracji z Maghrebu, utrzymuje się ze sprzedaży płyt CD na ulicach hiszpańskiego miasta, a dodatkowe pieniądze zarabia, boksując pod nazwiskiem Omar Martinez. Trenuje w sali należącej do wujka jego jedynego przyjaciela, Toniego, który mieszka w niej i marzy o powrocie do Maroka. Karim marzy też o zdobyciu miłości Olgi, innej imigrantki z Ukrainy, która ma nadzieję zostać damą. Między nimi tworzy się trójkąt miłości i przyjaźni, w którym marzenia zderzają się z rzeczywistością, w jakiej żyją.