Szejk Yousseff udaje przyjaciela Francuzów, potajemnie spiskując przeciwko nim. Yousseffowi sprzeciwiają się Riffowie, których tajnym przywódcą jest The Red Shadow, czyli Paul Bonnard, profesor badający pustynię. Jego ataki na pociągi z zaopatrzeniem przeznaczonym dla Yousseffa zapewniają wioskom Riffów żywność. Generał Foreign Legion Birabeau przybywa, by przeprowadzić śledztwo, a towarzyszy mu jego córka, Margot. Birabeau zatrudnia Bonnarda jako jej nauczyciela, a ona zaczyna interesować się kapitanem Legionu, Claudem Fontaine’em. Gdy generał, Bonnard i Fontaine odwiedzają Yousseffa, amerykański dziennikarz Benji Kidd, z pomocą Azuri, tancerki zakochanej w Bonnardzie, odkrywa sekretne wejście do pałacu Yousseffa oraz drogę wyjścia z niego. Bonnard zostaje zmuszony do ponownego objęcia roli przywódcy Riffów i porwania Margot, dopóki nie zdoła przekonać jej o zdradzie Yousseffa. Jednak ludzie Yousseffa atakują obóz Riffów i biorą Margot do niewoli.