Ciekawski, lecz skrywający swoją orientację żonaty pan Jaffee postanawia pewnej nocy zakosztować szaleństwa i wybrać się do miejscowej łaźni w Times Square. Gdy zagaduje go Thomas, bywający tam bywalec o swobodnym podejściu do seksu, który interesuje się panem Jaffee’em jako nową twarzą „na scenie”, niespodziewanie rozpoczyna się głęboka rozmowa o małżeństwie, bliskości i stracie. W krótkim czasie obaj nawiązują intymną więź emocjonalną, nie podejmując żadnego kontaktu seksualnego, podczas gdy wszyscy wokół uprawiają seks jak króliki.