Odnoszący sukcesy artysta wspomina z czułością lato przełomowego dla siebie roku 1974. Utalentowany, lecz borykający się z problemami osiemnastoletni początkujący artysta zaprzyjaźnia się z genialnym, starszym alkoholikiem i malarzem, który odwrócił się nie tylko od sztuki, lecz także od życia. Początkowo tworzą relację, która wydaje się krucha. Chłopak chce poznać wszystkie sekrety, które mistrz zamknął w swojej głowie i sercu. Czas nie obszedł się łaskawie ze starym mistrzem. Jego życie wydaje mu się pozbawione sensu, dopóki chłopak nie rozbudza na nowo jego zainteresowania twórczością i ostatecznie nie przywraca mu woli życia. Wspólnie obdarowują się bezcennym darem. Chłopak uczy się patrzeć na świat oczami mistrza. A mistrz ponownie uczy się patrzeć na życie oczami niewinności. Ta historia oparta jest na prawdziwym doświadczeniu.