W połowie okresu Kan’ei (1624–1644) Japonia znajdowała się na wczesnym etapie swojej najspokojniejszej ery. W rezultacie duża liczba bezrobotnych samurajów nie miała nic do roboty, co odbijało się na ich morale. Aby podnieść ich na duchu, główny doradca szoguna proponuje zorganizowanie w obecności szoguna „Festiwalu Szermierzy”. Problemy pojawiają się, gdy niektórzy artyści sztuk walki wnoszą do zawodów osobiste urazy. Kiedy Busshi Shirogoro (OTOMO) spotyka córkę zmarłego Lorda SANADA Yukimury, między nimi iskrzy, gdy próbuje ona wykorzystać zawody do dokonania zemsty na Shogun Iemitsu.