John Liu występuje w roli Shao Yu Pai, mistrza kung-fu „północnego kopnięcia”, który wciąż szuka zemsty za śmierć brata. Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że sprawcą jest Lu Tung Chung (Alexander Lo), mistrz kung-fu „południowej pięści”. Shao nie zdaje sobie jednak sprawy, że prawdziwy złoczyńca potajemnie manipuluje oboma mistrzami sztuk walki, próbując doprowadzić do ich konfrontacji i wyręczyć się nimi w brudnej robocie.