Oparty na powieści Gu Longa film Frankiego Chana A Warrior's Tragedy przedstawia równoległe historie dwóch wojowników: jeden został wyszkolony, by kochać, drugi, by nienawidzić, a obaj mają stać się mistrzami miecza. Po jednej stronie tej zawiłej opowieści o morderstwie i zemście stoi mroczny, ponury Fu Hung-Suet (Ti Lung). Ubrany od stóp do głów na czarno, Fu wędruje od miasta do miasta i rozprawia się z wrogami za pomocą imponującej hebanowej szabli. Na drugim krańcu spektrum jest beztroski Yip Hoi (Frankie Chan), zuchwały, wąsaty jegomość, który ubiera się na biało i jest biegłym adeptem sztuk walki. Jak można się spodziewać, los nieuchronnie prowadzi obu odmiennych wojowników ku zderzeniu: każdy z nich otrzymuje zaproszenie do domu nikczemnego Ma Hong-Kwana, z którym łączy naszych bohaterów złowieszcza więź.