Dwóch artystów tworzy groteskowe postacie — dwuwymiarowe rysunki, które w jakiś sposób ożywają i istnieją w tej samej przestrzeni co prawdziwe przedmioty. Film zdaje się pytać: „Czyż każde przedsięwzięcie filmowe nie jest serią powtarzanych, niegdyś negatywnych obrazów wyświetlanych obok prawdziwego świata?”