Za czasów dynastii Qing pozostali przy życiu stronnicy dynastii Ming przysięgają krwią, że odzyskają swój kraj. Żądny władzy Hwang Baek brutalnie ich zabija, lecz mistrz Mok-ryun za każdym razem go pokonuje. Kang Shi-baek, władca Haedong, ma córkę Chung-chung, zaręczoną z Chon-ryongiem. Baek-ho również prosi o jej rękę. Hwang-baek spiskuje przeciwko Kang Shi-baekowi i wtrąca go do więzienia. Gdy Kang Shi-baek ma zostać stracony przez ścięcie, pojawia się dwóch mistrzów Mok-ryun i rozprawia się z grupą Hwang-baeka. Chon-ryong staje do walki z Hwang-baekiem, pokonuje go i odchodzi z Chung-chung.