Yumi Ishikawa (Mari Atsumi) ma dziewiętnaście lat i jest popularną gejszą. Osierocona w dzieciństwie, została wychowana przez Shizuko, właścicielkę domu gejsz. Yumi jest impulsywna i towarzyska. Choć nie może powiedzieć, że dobrze radzi sobie z tańcem japońskim ani grą na instrumentach, tak niezbędnymi gejszy, świetnie tańczy go-go i na przyjęciach tańczy hulę. Zanim jednak zostanie pełnoprawną gejszą, Yumi musi przejść ceremonię „mizuage”, podczas której początkująca gejsza oddaje dziewictwo doświadczonemu mężczyźnie, który czyni z niej kobietę. Na mizuage Yumi wybrano Takidę, bogatego lichwiarza, ale dziewczyna najpierw oddaje się Keiichiemu (Ryo Tamura), którego naprawdę kocha, choć wie, że jego świat i jej świat dzieli zbyt wiele, by mogli zawrzeć udane małżeństwo.