Nieśmiała filmowczyni Joanna Arnow dokumentuje swój trwający rok związek z prowokatorem i poetą występującym na open micach. To, co zaczyna się jako niepokojąco intymny portret dysfunkcyjnej relacji i przedłużającej się adolescencji w połowie trzeciej dekady życia, szybko przeradza się w złożony komentarz na temat społecznych represji, seksualności i konfrontacji z samym sobą poprzez sztukę.