Peter Miles wciela się w Toma Tif、ina, małego chłopca będącego bohaterem tej historii Johna Steinbecka, której akcja rozgrywa się w dolinie Salinas. Jego niepasujący do siebie rodzice — lubiący miasto Fred i szczęśliwa na wsi Alice — nieustannie się kłócą, więc Tom szuka towarzystwa i ojcowskiej miłości u kowboja Billy’ego Bucka.