Francja, koniec lat 70.: Alain jest autorem kilku filmów animowanych. Romantyczne spotkanie z młodą irańską studentką, Jasmine, zmienia bieg jego życia. Teheran, 1978: rewolucja obala znienawidzony reżim szacha. Alain dołącza do Jasmine, ich miłość rozkwita w tajemnicy, wraz z nadzieją, że możliwe jest nowe życie. Wprowadzenie Republiki Islamskiej zniszczy ich złudzenia i rozdzieli dwoje kochanków... Na jak długo? 30 lat później nadszedł czas, by Alain powrócił do teatru swojej pamięci. Kilka wyblakłych niebieskich aerogramów, taśmy Super-8... Niewiele pozostało. Opuszkami palców, z głębi serca, wskrzesza przeszłość, obraz po obrazie. W odtworzonym obrazie tajemniczego i opresyjnego Teheranu, w wirze historii, istoty z masy i krwi walczą, jak wielu innych, o miłość i wolność.