W Monachium trwa karnawał, a jego uczestnicy folgują sobie w piciu alkoholu i zmysłowych przyjemnościach. „Podążaj za nami w szaleństwo” — wzywa Lys, upojony życiem, lecz wrażliwy Henry nie idzie za nim. Lys zdradził swojego narzeczonego, podobnie jak Henry niegdyś zdradził swoją utraconą miłość, Annę. Na wspomnienie Anny i swojego okrutnego, dickensowskiego dzieciństwa Henry wyzywa Lysa na pojedynek, próbując ukoić poczucie winy.