Wietnam, 1791 rok. Stary Truong, cesarski mistrz broni, czuje, że zbliża się koniec jego życia. Nie znalazł jednak jeszcze następcy. Kraj musi przygotować się do wojny, a cesarz niecierpliwi się coraz bardziej. Daje mistrzowi Truong dwa tygodnie na znalezienie odpowiedniej osoby. Truong wyrusza odwiedzić mistrza Winga, słynnego byłego generała, który żyje teraz jak zwykły rybak nad brzegiem jeziora. Ma troje dzieci. Truong chce sprawdzić dwóch synów jako potencjalnych następców i prosi o pokaz ich umiejętności walki.